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關(guān)于公司債券發(fā)行主承銷商選聘的公告
根據(jù)《公司債劵發(fā)行與交易管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第113號）及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，依照《四川省國資委及所出資企業(yè)中介機(jī)構(gòu)聘用管理辦法（試行）》（川國資辦〔2007〕6號）的相關(guān)要求，發(fā)行人擬就“四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司公司債券發(fā)行主承銷商”進(jìn)行比選?，F(xiàn)誠邀合格機(jī)構(gòu)參加比選，有關(guān)比選事宜告知如下：
一、 項目情況
- 發(fā)行人：四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司。
2.項目名稱：四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司公司債發(fā)行主承銷商比選。
3.發(fā)行總金額：不超過6億元（一次性或分期發(fā)行）。
- 發(fā)行方式：小公募，即面向合格投資者公開發(fā)行。
- 承銷方式：余額包銷（可采用承銷團(tuán)方式）。
6.計息類型：固定單利，按年計息。
7.發(fā)行期限：5年（3+2期）。
- 募集資金用途：置換銀行及其他金融機(jī)構(gòu)借款、補(bǔ)充運(yùn)營資金、補(bǔ)充項目建設(shè)資金及其與其他項目資金需求等不違反國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)規(guī)定的用途。
二、比選申請人資格要求：
1.在中國境內(nèi)注冊的具有法人資格并具有公司債券發(fā)行主承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，連續(xù)開展公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)3年以上。
- 2016年度年檢合格，有良好的社會信譽(yù)，近3年沒有違反法律法規(guī)、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的行為，且在四川省有常駐機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員。
3.主承銷商為單一法人報送方案，主承銷商可與其他承銷商聯(lián)合承銷。
4.比選對象業(yè)績要求：2015-2016年度公司債承銷業(yè)績優(yōu)秀。
三、特別事項：
1.本次公司債發(fā)行基本承銷費率。不高于發(fā)行當(dāng)期市場化費率的平均水平，明確自身的最低承銷費率。每期發(fā)行成功后從當(dāng)期發(fā)行收入中一次性扣收。
2.我司將與中選主承銷商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定：若發(fā)行利率低于包銷利率，則節(jié)約利息的20%（以三年為限）作為承銷費浮動項由主承銷商扣收；若發(fā)行利率高于包銷利率，則按包銷利率包銷，或減扣相應(yīng)金額的承銷費，最高扣減額以承銷費為限。
3.除非我司書面要求延遲，則中選主承銷商須承諾從雙方簽訂合作協(xié)議當(dāng)日起，原則上在3個月內(nèi)完成對公司債的審核通過。
4.包銷利率擬定為：以發(fā)行前5個工作日，同級別、同類型發(fā)行主體發(fā)行的同期限、同品種公司債的發(fā)行平均利率為包銷利率。
四、比選申報材料的主要內(nèi)容
- 1. 證券公司基本情況介紹；組織機(jī)構(gòu)代碼證、營業(yè)執(zhí)照證、稅務(wù)登記證和企業(yè)資質(zhì)證書等復(fù)印件。
- 承銷方案。
2.1承銷方案的構(gòu)想。對省國資經(jīng)營公司發(fā)行公司債的整體設(shè)想、規(guī)劃、擬采取的方案、措施等。
2.2擬派承銷團(tuán)隊情況。擬派承銷團(tuán)隊人員簡歷介紹，擬派承銷團(tuán)隊主要負(fù)責(zé)人近三年的業(yè)績介紹，擬派承銷團(tuán)隊的特殊優(yōu)勢介紹。
2.3時間安排。承諾公司債審核通過的時間，整個項目計劃的進(jìn)度和時間安排。
2.4收費報價。包括詳細(xì)的收費模式以及情況說明。
2.5票面利率。承諾的擬發(fā)行利率以及相關(guān)情況說明。
- 承銷業(yè)績情況。包括2015年和2016年承銷只數(shù)和承銷金額，以及承銷業(yè)績在行業(yè)中的排名情況。
- 總資產(chǎn)情況。2016年參加比選證券公司的總資產(chǎn)情況，以及總資產(chǎn)在行業(yè)中的排名情況。
- 承諾函。對提供材料的真實性以及是否滿足邀請書中規(guī)定的服務(wù)范圍和要求作出明確、具體的承諾。
- 參會代表授權(quán)委托書。
- 協(xié)議合同（樣本）。
- 其他應(yīng)選方認(rèn)為必要的資料。
五、申報材料的報送要求
申報材料應(yīng)統(tǒng)一用A4紙打印，一式八份，正本1份和副本7份分別裝訂成冊，密封后按規(guī)定時間交比選人。當(dāng)副本和正本不一致時，以正本為準(zhǔn)，但副本和正本內(nèi)容不一致造成的評審差錯由申請人自行承擔(dān)。
六、比選材料報送截止的時間和報送地點:
比選申請人應(yīng)于2017年5月25日17:00時將按比選文件要求提交的密封比選文件送交到成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路199號五冶大廈A區(qū)13層財務(wù)管理部，逾期送達(dá)作無效比選文件處理。
七、聯(lián)系人：倪 紅 028-62088774
程祖榮 028-62088784
八、本公告的最終解釋權(quán)歸四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司。
附件：
- 比選須知upLoads/files/附件1(1).pdf
- 比選申請書upLoads/files/附件2(1).pdf
- 比選申請函upLoads/files/附件3(1).pdf
- 授權(quán)委托書upLoads/files/附件4(1).pdf
- 資格審查資料upLoads/files/附件5(1).pdf
- 承銷機(jī)構(gòu)upLoads/files/附件6(1).pdf
- 承銷方案upLoads/files/附件7(1).pdf
- 承諾書upLoads/files/附件8(1).pdf
- 報價單upLoads/files/附件9(1).pdf
- 承銷業(yè)績upLoads/files/附件10(2).pdf
- 資產(chǎn)規(guī)模排名upLoads/files/附件11(1).pdf
- 后續(xù)服務(wù)upLoads/files/附件12(1).pdf
- 廉潔承諾書upLoads/files/附件13(1).pdf
四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司
2017年5月22日
