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關(guān)于非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行 主承銷商選聘的公告
根據(jù)《銀行間債劵市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令〔2008〕第1號(hào)）及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，依照《四川省國資委及所出資企業(yè)中介機(jī)構(gòu)聘用管理辦法（試行）》（川國資辦〔2007〕6號(hào)）的相關(guān)要求，發(fā)行人擬就“四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行主承銷商”進(jìn)行比選?，F(xiàn)誠邀合格機(jī)構(gòu)參加比選，有關(guān)比選事宜告知如下：
一、 項(xiàng)目情況
1.發(fā)行人：四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司。
2.項(xiàng)目名稱：四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行主承銷商比選。
3.發(fā)行總金額：不超過8億元（其中：中期票據(jù)不超過6億元，超短期融資不超過2億元），超短期融資一次發(fā)行，中期票據(jù)一次或多次發(fā)行）。
4.發(fā)行對(duì)象：銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止的投資者除外）。
5.承銷方式：余額包銷（可采用承銷團(tuán)方式）。
6.計(jì)息類型：固定單利，按年計(jì)息。
7.發(fā)行期限：中期票據(jù)為5年期，超短期融資為270天。
8.募集資金用途：置換銀行及其他金融機(jī)構(gòu)借款、補(bǔ)充運(yùn)營資金、補(bǔ)充項(xiàng)目建設(shè)資金及其與其他項(xiàng)目資金需求等不違反國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)規(guī)定的用途。
二、比選申請(qǐng)人資格要求：
1.在中國境內(nèi)注冊(cè)的具有法人資格并具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行主承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，連續(xù)開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行業(yè)務(wù)3年以上。
2.2016年度年檢合格，有良好的社會(huì)信譽(yù)，近3年沒有違反法律法規(guī)、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的行為，且在四川省有常駐機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員。
3.主承銷商為單一法人報(bào)送方案，主承銷商可與其他承銷商聯(lián)合承銷。
4.比選對(duì)象業(yè)績要求：2015-2016年度非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)績優(yōu)秀。
三、特別事項(xiàng)：
1.本次非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行基本承銷費(fèi)率。不高于發(fā)行當(dāng)期市場(chǎng)化費(fèi)率的平均水平，明確自身的最低承銷費(fèi)率。每期發(fā)行成功后從當(dāng)期發(fā)行收入中一次性扣收。
2.我司將與中選主承銷商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定：若發(fā)行利率低于包銷利率，則節(jié)約利息的20%（以三年為限）作為承銷費(fèi)浮動(dòng)項(xiàng)由主承銷商扣收；若發(fā)行利率高于包銷利率，則按包銷利率包銷，或減扣相應(yīng)金額的承銷費(fèi)，最高扣減額以承銷費(fèi)為限。
3.除非我司書面要求延遲，則中選主承銷商須承諾從雙方簽訂合作協(xié)議當(dāng)日起，原則上在3個(gè)月內(nèi)完成對(duì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的注冊(cè)成功。
4.包銷利率擬定為：以發(fā)行前5個(gè)工作日，同級(jí)別、同類型發(fā)行主體發(fā)行的同期限、同品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行平均利率為包銷利率。
四、比選申報(bào)材料的主要內(nèi)容
1.申報(bào)人基本情況介紹；組織機(jī)構(gòu)代碼證、營業(yè)執(zhí)照證、稅務(wù)登記證和企業(yè)資質(zhì)證書等復(fù)印件。
- 承銷方案。
2.1承銷方案的構(gòu)想。對(duì)省國資經(jīng)營公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的整體設(shè)想、規(guī)劃、擬采取的方案、措施等。
2.2擬派承銷團(tuán)隊(duì)情況。擬派承銷團(tuán)隊(duì)人員簡歷介紹，擬派承銷團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人近三年的業(yè)績介紹，擬派承銷團(tuán)隊(duì)的特殊優(yōu)勢(shì)介紹。
2.3時(shí)間安排。承諾非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)成功通過的時(shí)間，整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)度和時(shí)間安排。
2.4收費(fèi)報(bào)價(jià)。包括詳細(xì)的收費(fèi)模式以及情況說明。
2.5票面利率。承諾的擬發(fā)行利率以及相關(guān)情況說明。
- 承銷業(yè)績情況。包括2015年和2016年承銷只數(shù)和承銷金額，以及承銷業(yè)績?cè)谛袠I(yè)中的排名情況。
- 總資產(chǎn)情況。2016年參加比選申請(qǐng)人的總資產(chǎn)情況，以及總資產(chǎn)在行業(yè)中的排名情況。
- 承諾函。對(duì)提供材料的真實(shí)性以及是否滿足邀請(qǐng)書中規(guī)定的服務(wù)范圍和要求作出明確、具體的承諾。
- 參會(huì)代表授權(quán)委托書。
- 協(xié)議合同（樣本）。
- 其他應(yīng)選方認(rèn)為必要的資料。
五、申報(bào)材料的報(bào)送要求
申報(bào)材料應(yīng)統(tǒng)一用A4紙打印，一式八份，正本1份和副本7份分別裝訂成冊(cè)，密封后按規(guī)定時(shí)間交比選人。當(dāng)副本和正本不一致時(shí)，以正本為準(zhǔn)，但副本和正本內(nèi)容不一致造成的評(píng)審差錯(cuò)由申請(qǐng)人自行承擔(dān)。
六、比選材料報(bào)送截止的時(shí)間和報(bào)送地點(diǎn):
比選申請(qǐng)人應(yīng)于2017年5月25日17:00時(shí)將按比選文件要求提交的密封比選文件送交到成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路199號(hào)五冶大廈A區(qū)13層財(cái)務(wù)管理部，逾期送達(dá)作無效比選文件處理。
七、聯(lián)系人：倪 紅 028-62088774
程祖榮 028-62088784
八、本公告的最終解釋權(quán)歸四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司。
附件：
- 比選須知upLoads/files/附件1.pdf
- 比選申請(qǐng)書upLoads/files/附件2.pdf
- 比選申請(qǐng)函upLoads/files/附件3.pdf
- 授權(quán)委托書upLoads/files/附件4.pdf
- 資格審查資料upLoads/files/附件5.pdf
- 承銷機(jī)構(gòu)upLoads/files/附件6.pdf
- 承銷方案upLoads/files/附件7.pdf
- 承諾書upLoads/files/附件8.pdf
- 報(bào)價(jià)單upLoads/files/附件9.pdf
- 承銷業(yè)績upLoads/files/附件10.pdf
- 資產(chǎn)規(guī)模排名upLoads/files/附件11.pdf
- 后續(xù)服務(wù)upLoads/files/附件12.pdf
- 廉潔承諾書upLoads/files/附件13.pdf
四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司
2017年5月22日
