關(guān)于公司債券發(fā)行主承銷商選聘的公告

根據(jù)《公司債劵發(fā)行與交易管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第113號(hào)）及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，依照《四川省國(guó)資委及所出資企業(yè)中介機(jī)構(gòu)聘用管理辦法（試行）》（川國(guó)資辦〔2007〕6號(hào)）的相關(guān)要求，發(fā)行人擬就“四川省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資管理有限責(zé)任公司公司債券發(fā)行主承銷商”進(jìn)行比選?，F(xiàn)誠(chéng)邀合格機(jī)構(gòu)參加比選，有關(guān)比選事宜告知如下：

一、 項(xiàng)目情況

  1. 發(fā)行人：四川省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資管理有限責(zé)任公司。

2.項(xiàng)目名稱：四川省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資管理有限責(zé)任公司公司債發(fā)行主承銷商比選。

3.發(fā)行總金額：不超過(guò)6億元（一次性或分期發(fā)行）。

  1. 發(fā)行方式：小公募，即面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行。
  2. 承銷方式：余額包銷（可采用承銷團(tuán)方式）。

6.計(jì)息類型：固定單利，按年計(jì)息。

7.發(fā)行期限：5年（3+2期）。

  1. 募集資金用途：置換銀行及其他金融機(jī)構(gòu)借款、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金、補(bǔ)充項(xiàng)目建設(shè)資金及其與其他項(xiàng)目資金需求等不違反國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)規(guī)定的用途。

二、比選申請(qǐng)人資格要求：

1.在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有法人資格并具有公司債券發(fā)行主承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，連續(xù)開(kāi)展公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)3年以上。

  1. 2016年度年檢合格，有良好的社會(huì)信譽(yù)，近3年沒(méi)有違反法律法規(guī)、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的行為，且在四川省有常駐機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員。

3.主承銷商為單一法人報(bào)送方案，主承銷商可與其他承銷商聯(lián)合承銷。

4.比選對(duì)象業(yè)績(jī)要求：2015-2016年度公司債承銷業(yè)績(jī)優(yōu)秀。

三、特別事項(xiàng)：

1.本次公司債發(fā)行基本承銷費(fèi)率。不高于發(fā)行當(dāng)期市場(chǎng)化費(fèi)率的平均水平，明確自身的最低承銷費(fèi)率。每期發(fā)行成功后從當(dāng)期發(fā)行收入中一次性扣收。

2.我司將與中選主承銷商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定：若發(fā)行利率低于包銷利率，則節(jié)約利息的20%（以三年為限）作為承銷費(fèi)浮動(dòng)項(xiàng)由主承銷商扣收；若發(fā)行利率高于包銷利率，則按包銷利率包銷，或減扣相應(yīng)金額的承銷費(fèi)，最高扣減額以承銷費(fèi)為限。

3.除非我司書面要求延遲，則中選主承銷商須承諾從雙方簽訂合作協(xié)議當(dāng)日起，原則上在3個(gè)月內(nèi)完成對(duì)公司債的審核通過(guò)。

4.包銷利率擬定為：以發(fā)行前5個(gè)工作日，同級(jí)別、同類型發(fā)行主體發(fā)行的同期限、同品種公司債的發(fā)行平均利率為包銷利率。

四、比選申報(bào)材料的主要內(nèi)容

  1. 1. 證券公司基本情況介紹；組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照證、稅務(wù)登記證和企業(yè)資質(zhì)證書等復(fù)印件。
  2. 承銷方案。

2.1承銷方案的構(gòu)想。對(duì)省國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司發(fā)行公司債的整體設(shè)想、規(guī)劃、擬采取的方案、措施等。

2.2擬派承銷團(tuán)隊(duì)情況。擬派承銷團(tuán)隊(duì)人員簡(jiǎn)歷介紹，擬派承銷團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人近三年的業(yè)績(jī)介紹，擬派承銷團(tuán)隊(duì)的特殊優(yōu)勢(shì)介紹。

2.3時(shí)間安排。承諾公司債審核通過(guò)的時(shí)間，整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)度和時(shí)間安排。

2.4收費(fèi)報(bào)價(jià)。包括詳細(xì)的收費(fèi)模式以及情況說(shuō)明。

2.5票面利率。承諾的擬發(fā)行利率以及相關(guān)情況說(shuō)明。

  1. 承銷業(yè)績(jī)情況。包括2015年和2016年承銷只數(shù)和承銷金額，以及承銷業(yè)績(jī)?cè)谛袠I(yè)中的排名情況。
  2. 總資產(chǎn)情況。2016年參加比選證券公司的總資產(chǎn)情況，以及總資產(chǎn)在行業(yè)中的排名情況。
  3. 承諾函。對(duì)提供材料的真實(shí)性以及是否滿足邀請(qǐng)書中規(guī)定的服務(wù)范圍和要求作出明確、具體的承諾。
  4. 參會(huì)代表授權(quán)委托書。
  5. 協(xié)議合同（樣本）。
  6. 其他應(yīng)選方認(rèn)為必要的資料。

五、申報(bào)材料的報(bào)送要求

申報(bào)材料應(yīng)統(tǒng)一用A4紙打印，一式八份，正本1份和副本7份分別裝訂成冊(cè)，密封后按規(guī)定時(shí)間交比選人。當(dāng)副本和正本不一致時(shí)，以正本為準(zhǔn)，但副本和正本內(nèi)容不一致造成的評(píng)審差錯(cuò)由申請(qǐng)人自行承擔(dān)。

六、比選材料報(bào)送截止的時(shí)間和報(bào)送地點(diǎn):

比選申請(qǐng)人應(yīng)于2017年5月25日17:00時(shí)將按比選文件要求提交的密封比選文件送交到成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路199號(hào)五冶大廈A區(qū)13層財(cái)務(wù)管理部，逾期送達(dá)作無(wú)效比選文件處理。

七、聯(lián)系人：倪 紅  028-62088774

程祖榮  028-62088784

 八、本公告的最終解釋權(quán)歸四川省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資管理有限責(zé)任公司。

 

附件：

  1. 比選須知upLoads/files/附件1(1).pdf
  2. 比選申請(qǐng)書upLoads/files/附件2(1).pdf
  3. 比選申請(qǐng)函upLoads/files/附件3(1).pdf
  4. 授權(quán)委托書upLoads/files/附件4(1).pdf
  5. 資格審查資料upLoads/files/附件5(1).pdf
  6. 承銷機(jī)構(gòu)upLoads/files/附件6(1).pdf
  7. 承銷方案upLoads/files/附件7(1).pdf
  8. 承諾書upLoads/files/附件8(1).pdf
  9. 報(bào)價(jià)單upLoads/files/附件9(1).pdf
  10. 承銷業(yè)績(jī)upLoads/files/附件10(2).pdf
  11. 資產(chǎn)規(guī)模排名upLoads/files/附件11(1).pdf
  12. 后續(xù)服務(wù)upLoads/files/附件12(1).pdf
  13. 廉潔承諾書upLoads/files/附件13(1).pdf

 

 

四川省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資管理有限責(zé)任公司

2017年5月22日